债权人支持从31.1％到77.88％，旭辉债务重组有望进入法庭流程

旭辉集团进入境外债重组新阶段。

10月28日，旭辉控股集团发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日，合计持有适用债务约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。

据长期参与美元债重组工作的业内人士表示，按照市场惯例，获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重要节点，标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期，以推进重组工作进入下一个阶段。

“企业化解境外债务进入法庭流程，一方面说明企业提出的债务化解方案在一定程度上平衡了各方利益，具有可行性和合理性；另一方面意味着未来重组方案推进有了法律保障，债务重组计划将在法律的监督和保障下进行，这使得重组方案的执行更具权威性和公信力。”上述业内人士表示。

仅一个月，旭辉与债券持有人小组正式签订的重组支持协议就获得了足额支持。实际上，9月27日，旭辉才与债券持有人小组正式签订重组支持协议，彼时获得的支持率为31.1%，时隔一个月，支持率便达到了77.88%。

在10月21日时，旭辉还对债务重组方案进行了调整，新增了两种选择，将重组方案的选项2细分为两种，其中一个选项中的强制可转换债券所占比例更高，二者的现金对价比例保持一致。

旭辉能在一个月的时间迅速获得高比例的债权人支持，得益于旭辉推出的“短中长”相结合的重组方案兼顾了不同债权人的需求，亦反映出市场对旭辉未来可持续经营及公司价值的信心。

推动境外重组的落地对旭辉的经营意义重大。据旭辉集团披露，截至2024年6月末，旭辉有息负债总额886亿元，境外债务占比达54%。这在民营房企中属于较高水平。

与此同时，旭辉的境外债务还存在债务结构复杂、债权人多样的情况，共涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模68.58亿美元，相关投资人包括境内外银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。

责编:陶纪燕 | 审校:张翼鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟

 

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